中国经济网北京12月15日电 据深交所网站消息，深交所并购重组审核委员会2025年第十六次审核会议于2025年12月12日召开，经查明，云南铜业股份有限公司（“云南铜业”，000878.SZ）发行股份购买资产。遵守重组条件和披露要求。重组委审议的关键问题：将请上市公司代表结合标的资产的行业发展趋势、资源储备及在建矿山建设进度、关联交易定价政策等，对本次交易中业绩承诺的可行性进行说明。同时，询问独立财务顾问的代表，他们会给你明确的意见。需要未来采取行动的问题： 没有特别的。据云铜集团12月5日披露的关于发行股份及资产购买及配套融资关联交易的报告书（股东大会草案）显示，云铜集团拟通过发行股份的方式收购凉山矿40%的股份。本次交易完成后，梁山矿业将成为公司的控股子公司。根据评估机构出具并报送国有资产管理机构的《资产评估报告》，梁山矿业100%股权的评估价值为600,877.62万元，以2025年3月31日为评估基准日。以此估值为基础，经双方协商确定梁山矿业40%股权的交易对价（自梁山矿业估值参考日起扣除年度现金股利2亿元）为2,323,515千元。公司简介并通过发行股份的方式支付本次交易的全部对价。经双方就交易达成一致，本次发行收购资产的发行价格确定为9.31元/股。公司2024年度股东大会审议通过了2024年度利润分配方案，即向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）。该股将于2025年5月30日除权除息，股息支付已完成。考虑到本次8月股利发放的影响，本次发行购买资产的发行价格调整为9.07元/股。上市公司通过本次发行股份购买资产拟发行的股份数量，根据交易对价和本次发行股份购买资产的发行价格计算发行数量为256,175,356股。最终发行数量将在深圳证券交易所公告。据此，该数量将以中国证监会核准登记的数量为准。本次交易的业绩承诺期为自标的资产交割完成当年（含标的资产交割完成当年）起的连续三个会计年度。也就是说，若本次交易标的资产交割发生在2025年，则业绩承诺期限为2025年、2026年、2027年。若本次交易标的资产交割发生在2026年，则业绩承诺期限为2026年、2027年、2028年。同时，公司向中铝集团、中国铜业发行股票，募集配套资金共计150万元。其中，中铝集团认购100万元，中国铜业认购5亿元。钍这是公司首次对本轮融资发行股票的发行价格设定参考日期。第九届董事会第三十八次会议决议公告当日，发行价格为9.31元/股，占定价基准日前20个工作日公司股票交易均价的80%以上，且不低于最近期末经审计的归属于上市公司股东的每股净资产，符合《备案管理办法》规定。及其他相关规定。本次募集支持资金总额为150万元，其中中铝集团认购100万元，中国铜业认购5亿元。本次配套发行股份数量为165,380,374股。每个交易对手基金签约申请人的发行股数 = 交易对手基金签约请求金额 ÷ 发行量价格。如果计算出的已发行股票数量少于 1 股，则该数字向下舍入到最接近的整数。本次募集的支持资金将用于建设标的公司广日浦铜矿的采矿及选矿业务以及补充上市公司的流动资金。上市公司补充流动资金的比例不得超过募集配套资金总额的50%。本次交易构成关联交易。本次交易对方云南铜业集团为公司第一大股东，支持融资对象中铝集团和中国铜业分别为公司最终大股东和间接大股东。本次交易属于《上市规则》及其他相关规定规定的关联交易。本次交易不构成重大事项资产重组或重组上市。在本次交易前的36个月内，同社支配株主は云南铜业集団、最终支配株主はチナルコ・グループであり、実界の管理者は国务院国有资产监督管理委员会であった。公司控制权维持不变。この取引により当社の支配権が変更されるこ中信证券股份有限公司であり、财务ドバイザーは杨惠泽氏、王明超氏、および耿贤杰氏です。
（编辑：何晓）